Jesse veut vendre un tableau volé avec l'aide de son ami Sasha. Une évaluation révèle que le tableau est, en fait, faux. Convaincu par une apparition de sa mère lors d'une hallucination psychédélique, Sasha décide de procéder à la vente malgré ce qu'il sait. En découvrant la malhonnêteté de Sasha, leur client cherche à se venger.